Fueron largos cuatro meses durante los que se extendieron tensas conversaciones sobre la deuda argentina, postergaciones de plazos y enmiendas. Hoy llegó el “Día D”: los tenedores de bonos decidirán si aceptan la propuesta de reestructuración del país de 65.000 millones de dólares.
En el Gobierno se respira un clima de confianza ya que los tres principales comités de acreedores del país respaldaron un acuerdo a principios de este mes. El objetivo es un acuerdo que se lleve a cabo sin «holdouts». Se trata de un paso fundamental para sacar a Argentina del default y reactivar una economía que atraviesa su tercer año consecutivo de recesión y precisa enfocarse en la renegociación de un fallido programa de créditos 57.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El Gobierno logró un gran avance con los principales acreedores, el Grupo Ad Hoc, el Comité de Acreedores de Argentina y el Grupo de Tenedores de Bonos de Bolsa, el 4 de agosto, cuando los tres acordaron apoyar una oferta modificada.
«Después de dar vueltas entre sí durante la mayor parte de 2020, finalmente llegamos al ‘Día D”, dijo Patrick Esteruelas, jefe de investigación de Emso Asset Management, en Nueva York. Añadió que era «muy poco probable» que no se alcanzaran los umbrales legales de los bonos necesarios para un acuerdo. Las cláusulas de acción colectiva significan que el Gobierno necesita tenedores de entre el 66,67% y el 85% de los bonos elegibles, según la serie.
Una persona con conocimiento directo de las negociaciones dijo a Reuters que hasta el momento «la participación es muy buena», aunque el resultado final se conocerá hoy.
El Gobierno logró un gran avance con los principales acreedores, el Grupo Ad Hoc, el Comité de Acreedores de Argentina y el Grupo de Tenedores de Bonos de Bolsa, el 4 de agosto, cuando los tres acordaron apoyar una oferta modificada.
Los títulos incluyen los llamados bonos «Exchange», involucrados en una reestructuración previa, que tienen cláusulas legales más estrictas. Los otros bonos fueron emitidos durante la gestión anterior, a cargo del presidente de Mauricio Macri.
Argentina necesita el apoyo de los tenedores del 85% de los bonos Exchange y entre el 66,67% y el 75% de los bonos de Macri, aunque las series de bonos individuales pueden tener niveles de respaldo más bajos.
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